武进不锈: 武进不锈关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

来源：证券之星发表日期：2023-08-07 16:35:37

证券代码：603878 证券简称：武进不锈公告编号：2023-052

(资料图片仅供参考)

债券代码：113671 债券简称：武进转债

江苏武进不锈股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 4 日召开

第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使

用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，共计人

民币 214,840,855.80 元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6

个月，符合相关法规的要求。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，截至

面值为人民币 100.00 元，共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行

费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币

计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第 ZA14899 号《验

资报告》。

为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行

专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐人签订了募集资金专户三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，募集资金使用计划如

下：

单位：万元

序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额

年产 2 万吨高端装备用高性能不锈钢

无缝管项目

合计 46,836.56 31,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况

以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金预先投入，

截至 2023 年 7 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项为人民币

单位：元

序承诺募集资金投截至 2023 年 7 月 26 日以

项目名称本次拟置换金额

号资金额自筹资金预先投入金额

年产 2 万吨高端装备用高

性能不锈钢无缝管项目

合计 310,000,000.00 213,062,648.27 213,062,648.27

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金发行费用共计 10,233,490.55 元（不含税），其中承销及

保荐费用 5,660,377.36 元（不含税）已从募集资金中扣除，另外的承销及保荐费

用 1,886,792.45 元（不含税）、律师费用 210,000.00 元（不含税）、审计及验资

费用 283,018.87 元（不含税）和信息披露费用 415,094.34 元（不含税）尚未支付，

无需置换。截至 2023 年 7 月 26 日，公司已用自筹资金支付的发行费用为

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司于 2023 年 8 月 4 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事

会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的

自筹资金人民币 213,062,648.27 元及支付发行费用的自筹资金人民币

公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。该事项在董事会审批权限

范围内，无需提交公司股东大会审批。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规、规章及公司

《募集资金管理制度》的规定，已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具相

关鉴证报告，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换

行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正

常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，独立董事同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的

监管要求（2022 年修订）》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换

的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目

的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）会计师事务所的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏武进不锈股份有限公

司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明

的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZA14933 号），认为武进不锈编制的专

项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2

号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告

〔2022〕15 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的相关规定编

制，如实反映了武进不锈截至 2023 年 7 月 26 日止使用募集资金置换预先投入募

投项目及支付发行费用的实际情况。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人国泰君安证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置

换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会

审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合

伙）出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序，且本次置换时间距募集资金

到账时间未超过 6 个月，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规的相关规

定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行

费用的自筹资金事项无异议。

六、上网公告附件

限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项

说明的专项鉴证报告》。

苏武进不锈股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的专项核查意见》。

（公

告编号：2023-050）。

（公

告编号：2023-051）。